2023年1月30日十大機(jī)構(gòu)分析中國股市走勢
時間：2023-01-30 17:12:55
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2023年1月30日十大機(jī)構(gòu)分析中國股市走勢
1、國泰君安：春季行情正在途中
市場早盤受到假期海外股市大漲的影響集體高開，隨后震蕩回落，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股表現(xiàn)強(qiáng)勢。午后市場繼續(xù)回落，指數(shù)漲幅明顯收窄。兩市受到資金回流的影響明顯放量，成交額突破萬億，為2022年12月9日以來首次。兩市共93個股漲停，9個股跌停，漲跌停比為93：9。北向資金全天凈流入208.85億元，其中滬股通凈流入105.12億元，深股通凈流入103.73億元。截至收盤，上證綜指收于3269.32點(diǎn)，上漲0.14%，深成指收于12097.76點(diǎn)，上漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指收于2613.89點(diǎn)，上漲1.08%。盤面焦點(diǎn)：汽車零部件方向掀起漲停潮，今飛凱達(dá)、瑞鵠模具、文燦股份、合力科技等超10只個股漲停。消息面上，假期美股特斯拉漲近30%，從底部累計(jì)反彈70%。公司四季度財(cái)報(bào)超預(yù)期，實(shí)現(xiàn)歷史單季度最高營收、最高營業(yè)利潤和最高凈利潤；降價(jià)后訂單達(dá)到產(chǎn)能2倍。教育板塊午后沖高，學(xué)大教育拉升封板，行動教育、豆神教育、創(chuàng)業(yè)黑馬、科德教育等跟漲。軍工航空板塊在盤中震蕩走強(qiáng)，立航科技漲停，邁信林、廣聯(lián)航空漲超10%，愛樂達(dá)、洪都航空、航天電子、中航重機(jī)漲幅居前。消息面上，東航C919計(jì)劃于2月28日商業(yè)首飛。此外中航電測1月12日公告，籌劃發(fā)行股份購買中航成飛100%股權(quán)。而前期表現(xiàn)較好的旅游、酒店、機(jī)場、免稅概念、證券保險(xiǎn)等板塊高開后大幅回落。后市展望：兔年A股首個交易日上演高開低走，滬指盤中回補(bǔ)高開缺口，節(jié)前持股的不少投資者選擇高開后獲利了結(jié)。不過，從成交量表現(xiàn)來看，兩市成交突破萬億，市場人氣明顯回升。春節(jié)假期消費(fèi)基本面出現(xiàn)修復(fù)，海外衰退預(yù)期有所緩解，外部環(huán)境改善有助于A股市場風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升。此前我們在小君解盤中表示未來一段時期的市場將會處于“強(qiáng)預(yù)期和弱現(xiàn)實(shí)”的博弈期。從春節(jié)數(shù)據(jù)來看，弱現(xiàn)實(shí)出現(xiàn)改善，有望形成更加強(qiáng)烈的復(fù)蘇預(yù)期，春季行情正在途中。不過，從交易層面來看，消費(fèi)股節(jié)后落袋為安，處于預(yù)期兌現(xiàn)走勢，短期市場尋求下一個接力方向。對此我們認(rèn)為，在消費(fèi)數(shù)據(jù)得到驗(yàn)證之后，未來隨著節(jié)后復(fù)工旺季的到來，工業(yè)數(shù)據(jù)尤其是高端制造和順周期方向?qū)瓉矸e極修復(fù)。因此，操作上避免追高，以逢低布局的思路積極參與春季行情，龍頭白馬的行業(yè)優(yōu)勢有望在本輪行情中脫穎而出。可以關(guān)注高端制造、生物制藥、順周期的金融和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等方向，題材方面可以關(guān)注信創(chuàng)、AIGC等數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
2、巨豐投顧：滬指3300點(diǎn)壓力顯現(xiàn)
周一，A股高開低走，成交量突破萬億關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。盤面上，教育、航天航空、汽車零部件、汽車整車、電池、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、風(fēng)電、消費(fèi)電子、小金屬、計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件開發(fā)、船舶制造等行業(yè)漲幅居前；航空機(jī)場、保險(xiǎn)、旅游酒店、煤炭、醫(yī)藥、證券等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，汽車一體化壓鑄、AIGC概念、培育鉆石、人腦工程、生物識別、托育服務(wù)、大飛機(jī)、華為汽車等領(lǐng)漲，在線旅游、免稅概念、CRO、新冠藥物等小幅回調(diào)。熱點(diǎn)板塊：業(yè)績預(yù)增板塊表現(xiàn)活躍：博俊科技、東方電熱、聯(lián)贏激光、藍(lán)思科技漲逾12%，杭可科技、我樂家居、東山精密、瑞瑪精密、直真科技、文燦股份、旭升集團(tuán)、科達(dá)利、新泉股份、拓普集團(tuán)、廣東鴻圖、愛柯迪、寧波精達(dá)、達(dá)意隆、大元泵業(yè)等近20股漲停。一體化壓鑄走強(qiáng)：今飛凱達(dá)、瑞鵠模具、合力科技、嶸泰股份、銘科精技、拓普集團(tuán)、廣東鴻圖、愛柯迪等10余股漲停。汽車整車板塊走強(qiáng)：福田汽車盤中沖擊漲停，塞力斯、江淮汽車、長城汽車、長安汽車、比亞迪、眾泰汽車、海馬汽車等漲幅居前。目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民幣持續(xù)升值，外資積極做多中國資產(chǎn)，“漂亮50”等權(quán)重股表現(xiàn)出色，中線仍可積極關(guān)注。當(dāng)前A股已經(jīng)進(jìn)入年報(bào)預(yù)告窗口期，業(yè)績高增長已逐步成為市場新的主線，業(yè)績超預(yù)期的個股有望獲得超額收益。
3、湖南金證投顧：市場短期或有調(diào)整需求
大盤全天高開后震蕩有所回落，三大指數(shù)均上漲迎兔年開門紅。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，今飛凱達(dá)等超20股漲停。人工智能概念股開盤大漲，AIGC方向領(lǐng)漲，拓爾思等20CM漲停。軍工股震蕩走高，成飛概念股領(lǐng)漲。教育股午后走強(qiáng)，學(xué)大教育、行動教育、豆神教育漲停。下跌方面，消費(fèi)、醫(yī)藥股陷入調(diào)整。總體上個股漲多跌少，兩市近3600只個股上漲，滬深兩市成交額10621億，截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。行情解析：今日三大指數(shù)大幅高開，隨后震蕩回落，收出烏云蓋頂形態(tài)，3300點(diǎn)附近壓力較大，今日成交量大幅放量，小時線級別MACD有頂背離跡象，短期或有調(diào)整需求，近期公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體向好，同時美國通脹有序回落后，美聯(lián)儲超預(yù)期加息風(fēng)險(xiǎn)基本為0，A股并無明顯外部風(fēng)險(xiǎn)。2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會議公報(bào)并未出現(xiàn)“強(qiáng)刺激”的政策指引，隨著兩會逐步臨近，各項(xiàng)政策方向、力度以及細(xì)節(jié)將逐步清晰，有望對市場風(fēng)險(xiǎn)偏好形成支撐。策略上，輕指數(shù)、重個股，關(guān)注低估值，業(yè)績向好的個股，回避節(jié)前漲幅過高股及垃圾股。
4、錢坤投資：一輪大行情正在展開
大盤全天高開后震蕩有所回落，三大指數(shù)均上漲迎兔年開門紅。盤面上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，今飛凱達(dá)、文燦股份、旭升股份、拓普集團(tuán)等超20股漲停。人工智能概念股開盤大漲，AIGC方向領(lǐng)漲，拓爾思、云從科技、賽為智能均20CM漲停。軍工股震蕩走高，成飛概念股領(lǐng)漲，立航科技、成飛集成、中航產(chǎn)融漲停。教育股午后走強(qiáng)，學(xué)大教育、行動教育、豆神教育漲停。下跌方面，消費(fèi)、醫(yī)藥股陷入調(diào)整，其中影視股早盤一度跳水大跌，光線傳媒跌近10%?？傮w上個股漲多跌少，兩市近3600只個股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額10621億，較上個交易日放量3130億，成交金額突破萬億。板塊方面，一體化壓鑄、教育、AIGC、航空發(fā)動機(jī)等板塊漲幅居前，旅游、煤炭、新冠藥、證券等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。北向資金全天凈買入186.14億元，其中滬股通凈買入94.35億元，深股通凈買入91.79億元。大盤今天走出高開低走行情。春節(jié)期間各方面信息比較偏暖，消費(fèi)復(fù)蘇的狀態(tài)超預(yù)期，提升了市場信心。期間美股和港股的行情也是強(qiáng)勢狀態(tài)，令A(yù)股的市場環(huán)境不斷升溫。美中不足的是，市場的看法太一致了，強(qiáng)烈一致就比較容易出現(xiàn)有人搶跑的情況。早盤股指直接大幅高開，這個本輪反彈以來的第四個缺口，短線調(diào)整壓力加大，有節(jié)前入市的資金選擇了落袋為安，股指迅速回落，換手率大增，完全回補(bǔ)缺口后低位報(bào)收。盤中熱點(diǎn)：新能源車今天集體強(qiáng)勢，其中一體化壓鑄細(xì)分板塊漲幅出眾，多只個股漲停。消息面上，特斯拉最新發(fā)布的2022年財(cái)報(bào)顯示，特斯拉2022年總收入815億美元，同比增長51%。特斯拉亮眼的業(yè)績對于新能源車產(chǎn)生積極影響，但特斯拉降價(jià)也對其它公司產(chǎn)生一定壓力。降低成本成為各家公司的重要選擇，相比于鋰礦和電池技術(shù)進(jìn)度的不可控，一體化壓鑄是主機(jī)廠能夠把控的。一體化壓鑄市場空間擴(kuò)大，廣東宏圖這樣的公司可能有雙擊機(jī)會。大飛機(jī)板塊走強(qiáng)。消息面上，1月28日，全球首架C919國產(chǎn)大飛機(jī)從上海虹橋飛抵南昌昌北國際機(jī)場，完成了癸卯兔年的首次飛行。教育板塊下午異動。最近對于人口出生率下降的消息出現(xiàn)比較頻繁，人口增長是個大問題。盤中有四川生育登記取消結(jié)婚登記的消息，對于教育相關(guān)板塊產(chǎn)生直接刺激，美吉姆、珠江鋼琴直線拉升。這種消息引發(fā)的上漲，離真實(shí)的落地產(chǎn)生利潤還有距離。后市展望：今天市場是連續(xù)跳空后的正常調(diào)整。目前日線圖上技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)在超買區(qū)鈍化，加上第四個缺口產(chǎn)生的壓力，部分資金選擇離場?，F(xiàn)在出現(xiàn)了一個詭異的情況，外資持續(xù)買入，內(nèi)資意志不堅(jiān)定地砸盤。外資持續(xù)凈流入的背后，是美聯(lián)儲加息節(jié)奏放緩，全球流動性產(chǎn)生擴(kuò)張預(yù)期，帶動人民幣升值，人民幣核心資產(chǎn)重估增值對境外資金產(chǎn)生巨大吸引力。另外，全面放開之后，核心資產(chǎn)的盈利預(yù)期改善，基本面的變化對A股后市形成強(qiáng)勁支持。3250-3270這個區(qū)域是前期阻力位，現(xiàn)在變化成支撐區(qū)域。經(jīng)濟(jì)基本面和市場環(huán)境升溫，流動性充裕，大盤出現(xiàn)深調(diào)的可能性不大，但很可能會高位整理，消化壓力順便調(diào)整指標(biāo)。一輪大行情正在展開，最好不要一開始就變成瘋牛，進(jìn)二退一是比較好的節(jié)奏，也有利于行情向縱深發(fā)展，不要隨意清倉離場，踏空可能會打亂操作節(jié)奏。
5、百瑞贏：回踩10日線附近后大盤還將繼續(xù)上行
周一，三大指數(shù)紅盤。上證指數(shù)高開低走，盤中一度突破3300點(diǎn)。行業(yè)方面，大面積上漲。教育、汽車零部件、國防軍工、汽車等漲幅居前。機(jī)場航運(yùn)、景點(diǎn)旅游、煤炭、證券等少數(shù)板塊綠盤。截止收盤，上證指數(shù)報(bào)收3269.32點(diǎn)，上漲4.51點(diǎn)，漲幅0.14%。成交額4532億。深證成指報(bào)收12097.76點(diǎn)，上漲117.14點(diǎn)，漲幅0.98%，成交額6089億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2613.89點(diǎn)，上漲27.93點(diǎn)，漲幅1.08%，成交額2085億。滬深兩市，個股共計(jì)上漲3866只，下跌1130只，漲停93只，跌停9只。?今天走勢最強(qiáng)的板塊當(dāng)然是新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，主要是國內(nèi)新能源汽車?yán)^續(xù)出利好刺激，外部特斯拉節(jié)日期間大漲超過30%，直接引發(fā)了這個板塊今天走強(qiáng)，光洋股份、今飛凱達(dá)、合力科技、旭升集團(tuán)、成飛集成、新泉股份、嶸泰股份等近20只個股漲停。但利好政策齊發(fā)的時候，大家要小心利好兌現(xiàn)，明天沖高一下可能就要回調(diào)了，所以大家追漲需謹(jǐn)慎。今天另外一個比較耀眼的板塊就是人工智能，人工智能刺激的主要原因就是流浪地球2火爆，里面有很多人工智能的場面，另外微軟宣布已與OpenAI擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，聊天機(jī)器人能夠理解人類語言并且回答問題，不限于普通聊天、協(xié)助寫代碼、解決具體難題等等應(yīng)用場景。直接刺激了這個板塊走強(qiáng)，拓爾思、云科大訊飛、視覺中國萬興科技、中文在線、漢儀股份等多只個股漲幅超過10%，這個板塊以前雖然有炒作，但調(diào)整也是比較充分后期應(yīng)該還有機(jī)會。今天走勢最弱的板塊就是酒店、旅游、醫(yī)藥、航空等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，節(jié)日雖然旅游火爆，但這個板塊炒作時間太長，基本兌現(xiàn)了市場所有的利好，所以今天高開正好是大家撤離的機(jī)會。技術(shù)上今天大盤雖然沖高回落，但外資繼續(xù)大幅流入北向資金流入已經(jīng)超過180億元，2023年元旦以來北向資金正在經(jīng)歷近年最強(qiáng)勁的一波凈買入潮。截至目前2023北向資金累計(jì)凈買入額已經(jīng)超過1200億元。在這種情況下，大盤就此止步的概率不大，今天的回落主要還是大盤下面缺口太多，明天大盤回落補(bǔ)缺，最多回踩一下10日線附近，隨后大盤還將繼續(xù)上行，所以今天追漲的朋友也沒必要過度悲觀。
6、中金公司：關(guān)注地產(chǎn)飲食、家電、家居等板塊
短期緊跟政策邊際變化的節(jié)奏，中期偏成長。1、預(yù)期不高、政策出現(xiàn)邊際變化受影響大的領(lǐng)域，如地產(chǎn)鏈條、受疫情影響的消費(fèi)，包括食品飲料、家電、輕工家居等；中央經(jīng)濟(jì)工作會議提及支持平臺企業(yè)發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域也值得關(guān)注；2、高景氣、有政策支持、中國有競爭力的制造成長賽道，包括科技軟硬件、高端制造等；3、股價(jià)調(diào)整相對充分、中長期前景有待明朗的領(lǐng)域，如醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等，配置時機(jī)需要等待政策預(yù)期變化。
7、開源證券：A股有望迎來“躁動反攻”主升浪行情
A股有望迎來“躁動反攻”主升浪行情。配置建議上，1、成長風(fēng)格具備基本面支撐，且受益于流動性與風(fēng)險(xiǎn)偏好彈性或?qū)⑹鞘袌鲋骶€，包括：（1）高端制造：機(jī)械自動化、電力設(shè)備（儲能>光伏）和新能源汽車（整車、電池、能源金屬）；（2）既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向：計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體（設(shè)備&材料）、醫(yī)藥生物、軍工。2、券商布局正當(dāng)時：“賠率”受益于流動性擴(kuò)張周期，“勝率”靜待基本面“反轉(zhuǎn)”。3、受益于消費(fèi)場景放開，布局：美容護(hù)理、社會服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商及家電。
8、華安證券：春季行情將延續(xù)演繹
展望2月市場，在內(nèi)外部支撐因素延續(xù)的背景下，春季行情將延續(xù)演繹。首先，美國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、美聯(lián)儲加息放緩，有利于美股持續(xù)反彈，外部支撐依舊，2月下旬臨近兩會，穩(wěn)增長各項(xiàng)舉措與細(xì)節(jié)值得期待；其次，消費(fèi)復(fù)蘇雖然幅度不及預(yù)期，但大方向確定無疑，經(jīng)濟(jì)邊際改善；第三，信貸投放順利，一季度“開門紅”可期。配置上建議把握四條主線：一是產(chǎn)業(yè)周期背景下成長完整節(jié)奏尾聲仍有一波加速行情可期待，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)光儲、電池及能源金屬；二是春節(jié)后開工建設(shè)預(yù)期和關(guān)注度不斷升溫，兩會前預(yù)期有望催化的開工相關(guān)周期板塊，關(guān)注建筑裝飾、建筑建材、基礎(chǔ)化工、石油化工；三是景氣修復(fù)符合市場預(yù)期且有持續(xù)性的部分消費(fèi)品，包括醫(yī)療服務(wù)和美容護(hù)理；四是春季行情延續(xù)下的情緒引領(lǐng)品種，包括券商和計(jì)算機(jī)信創(chuàng)。整體上2月份配置的變與不變在于，成長風(fēng)格仍將有望繼續(xù)領(lǐng)銜本輪春季行情取得更加明顯的漲幅優(yōu)勢，而此前預(yù)期較高、關(guān)注度較高的消費(fèi)板塊在經(jīng)過春季消費(fèi)數(shù)據(jù)證偽后有可能將逐漸讓位于預(yù)期尚未演繹、關(guān)注度逐漸升溫的周期板塊。
9、銀河證券：2月市場將震蕩向上
2月配置建議在震蕩中布局春季行情。一方面，美國通脹壓力緩和，對于通脹的下行斜率后續(xù)仍待觀察，投資者對歐美經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期更高。另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、人民幣兌美元升值，疊加穩(wěn)增長政策不斷出臺將進(jìn)一步刺激外資流向中國，北向資金大規(guī)模凈流入可期。2月市場震蕩向上，春季躁動行情可期。2月建議戰(zhàn)略性布局大消費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)、地產(chǎn)、科技等板塊里的價(jià)值股。
10、中信證券：關(guān)注交通運(yùn)輸板塊
2023年春運(yùn)為疫情管控放開后的首個出行旺季，鐵路、民航客流恢復(fù)明顯好于整體。春運(yùn)前21天民航客流恢復(fù)至2019年70%，單日最高恢復(fù)至2019年85%，預(yù)計(jì)今年春運(yùn)返程表現(xiàn)好于去程，民航整體客流有望恢復(fù)至2019年75%~80%，韌性凸顯。春運(yùn)民航票價(jià)韌性初現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)航司憑借高效率的運(yùn)營機(jī)制和極端場景下錘煉的應(yīng)變能力在Q2有望實(shí)現(xiàn)飛行員和機(jī)隊(duì)運(yùn)營能力的快速恢復(fù)，暑期票價(jià)彈性釋放或帶來現(xiàn)金流的強(qiáng)勁修復(fù)，周期彈性可期。
